1. 핵심 요약
최근 이차전지 산업 경쟁은 중국이 시장 점유율과 생산량에서 압도적 우위, 한국은 기술력과 글로벌 네트워크 기반 경쟁, 일본은 소재·공정 기술력 유지로 정리됩니다.
2025년 기준으로 중국 CATL 단독으로 약 38.2%의 글로벌 EV 배터리 설치 점유율을 유지하며 선두를 지키고 있습니다.
2. 글로벌 시장 규모와 트렌드
전기차 확산에 따라 이차전지 수요는 빠르게 증가하고 있습니다. 2025년 전기차용 배터리 설치량은 1,046GWh로 전년 대비 증가했고, 이 가운데 중국 제조사가 큰 비중을 차지합니다.
시장 집중도 역시 매우 높습니다. 2024년 기준 EV 배터리 **상위 5개 기업이 전세계 설치량의 약 74.7%, 상위 10개는 약 89.4%**를 차지했으며, 이 기업들은 중국, 한국, 일본 기업이 대부분입니다.
3. 2025년 주요 국가 제조사 점유율 비교
시장 점유율 (EV 배터리 설치량, 2025년 기준)
| 제조사 | 국가 | 시장 점유율 |
|---|---|---|
| CATL | 중국 | 38.2% |
| BYD | 중국 | 16.7% |
| LG Energy Solution | 한국 | 9.3% |
| CALB | 중국 | 4.9% |
| SK On | 한국 | 3.9% |
| Panasonic | 일본 | 3.7% |
| Samsung SDI | 한국 | ~2.6% |
| (2025년 1월–11월 SNE Research 기준) (CnEVPost) |
중국 CATL과 BYD 합계 약 54.9%를 점유하며 나머지를 크게 앞서고 있습니다.
한국 제조사들은 글로벌 2위권 구조를 유지하지만 규모 면에서 중국과 차이가 큽니다.
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4. 생산능력 / 설치량 비교 (전년 추세)
- 중국 EV 배터리 생산량은 2025년 1~9월에 1,122GWh로 전년 대비 44% 증가했습니다.
- 이는 중국내 전기차 수요 증가 외에도 해외 수출 확대에 따른 결과입니다.
이러한 생산 규모는 단순 설치량뿐 아니라 소비 시장과 공급망 연계까지 유리하게 작용합니다.
5. 기술력 비교 — 소재부터 배터리 사양까지
중국
- LFP (리튬인산철) 배터리 시장 점유율이 매우 높아 비용 경쟁력 확보가 유리합니다.
- CATL, BYD는 LFP 기술을 빠르게 상용화하며 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다.
한국
- NCM/NCA 계열 기술에서 경쟁력 강점 — 높은 에너지 밀도와 성능 중심
- 미국·유럽 생산 거점 확대 및 IR Act 보조금 활용으로 글로벌 공급망 강화를 추진 중입니다.
- 소재 및 공정 기술력 면에서는 여전히 협력적 우위
- Panasonic, GS Yuasa 등의 기술 축적이 강점으로 작용
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지금 솔루션 찾기6. 원자재 확보와 공급망 경쟁
2025년 1분기 기준 중국, 한국, 일본 배터리 업체는 전세계 EV 배터리 원자재 지출의 94%를 차지했습니다.
- 중국: 약 54.3%
- 한국: 약 30.5%
- 일본: 약 9.2%
이 지표는 중국의 원자재 조달 능력과 글로벌 공급망 영향력을 보여줍니다.
또 다른 보고에 따르면, 중국은 수백개의 광산 지분을 확보하며 리튬/니켈/코발트 원자재 확보에서도 우위를 가지고 있습니다.
7. 정부 정책 및 산업 전략 비교
중국 정부
- 국가 주도형 전략으로 대규모 보조금 및 생산 인센티브 제공
- “Made in China 2025” 등 정책으로 배터리 산업 집중 육성
한국 정부
- K-배터리 전략으로 2030년대 기술 선도를 위한 R&D 투자 확대
- 미국·유럽 현지 생산 파트너십 추진으로 글로벌 시장 접근성 강화
일본 정부
- 고체전지 / 소재 기술 중심 지원
- 제조 공정 기술 혁신 및 장기 기술 확보에 방점
8. 국가별 경쟁력 요약
| 구분 | 중국 | 한국 | 일본 |
|---|---|---|---|
| 세계 점유율 | 최상위 | 중간 | 소규모 |
| 기술 포커스 | LFP 비용 경쟁력 | NCM/NCA 고성능 | 소재/공정 R&D |
| 원자재 확보 | 매우 유리 | 일부 의존 | 제한적 |
| 정부 전략 | 대규모 지원 | R&D 중심 | 기술 혁신 |
| 대표 기업 | CATL, BYD | LGES, SK On | Panasonic |
9. 장기 경쟁력 평가 및 시사점
✔ 중국
- 세계 최대 생산 능력 및 시장 점유율
- 비용 경쟁력과 원자재 확보에서 우위
✔ 한국
- 성능 중심 기술 경쟁력 유지
- 글로벌 확대 전략으로 시장 다변화 추진
✔ 일본
- 소재·공정 기술의 깊이와 신뢰성 유지
- 틈새 영역에서 경쟁력 확보 가능
📌 결론: 중국은 규모와 비용 경쟁력으로 주도하지만, 한국과 일본은 전문 분야 기술력과 글로벌 분산 전략으로 경쟁력을 유지 / 강화할 여지가 있습니다.
10. FAQ
왜 중국 기업이 글로벌 시장을 장악하게 되었나요?
대규모 생산 능력, 비용 경쟁력, 원자재 조달 우위가 주요 요인입니다.
기술력은 여전히 높으며, 특히 NCM/NCA 기술은 고성능 EV에서 강점입니다.
일본은 왜 점유율이 낮아졌나요?
기술력은 유지되나 대량생산 확대와 비용 경쟁력 확보에서 중국과 한국에 밀립니다.
원자재 확보가 왜 중요한가요?
리튬·니켈·코발트 같은 핵심 소재는 배터리 전체 원가의 큰 비중을 차지하며, 확보 안정성은 경쟁력에 직접 영향을 미칩니다.
LFP와 NCM/NCA 기술 차이는 무엇인가요?
LFP는 비용 및 안전성이 강점이며, NCM/NCA는 고에너지 밀도와 성능 중심입니다.
글로벌 제조사는 어떤 전략을 쓰고 있나요?
현지 생산 확대, 원자재 장기계약, 기술 R&D 투자 등을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.
한국 배터리 기업의 미래 전망은 어떠한가요?
기술력 기반 고성능 EV 배터리 및 에너지 저장 시스템 확대로 전략적 기회가 있습니다.
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